关于欧洲5G发展现状:所有你想知道的

时间:2019-09-07 来源: 国内新闻
C114讯记者艾斯

  北京时间7月26日新闻,LightReading最近发表了一篇长篇文章,详细分析了目前5G在欧洲市场的发展状况,包括运营商的真实5G网络速度,5G频谱拍卖价格面临的国家,弱投资和市场整合的障碍。

以下是全文:

现在,在货币暴跌之际,英国游客可以看到世界上最慢的5G网络连接速度,同时享受更便宜的啤酒和酒吧食品。根据OpenSignal的调查数据,对于任何愿意购买早期5G智能手机的人来说,如果他们位于英国提供5G网络覆盖的少数移动基站附近,那么他可以享受的最高网络速度是569Mbit /秒。

这种速度可能听起来很惊人,但远远低于美国,瑞士,韩国,澳大利亚,阿拉伯联合酋长国,意大利和西班牙的5G用户所享有的速度。实际上,这比4G的最快峰值速度高出128Mbit/s。澳大利亚情况不同。在这里,最快的5G速度比最高速4G连接慢158Mbit/s。那么,当“旧”技术可以提供高达950 Mbit/s的速度时,谁需要5G? (至少在更快的移动宽带索赔方面.)

图:OpenSignal对全球跨国5G和4G网络速度比较差异的调查。

除了瑞士(通常是欧洲的异常值)之外,欧洲国家在OpenSignal的5G速度调查的比较中表现不佳。然而,速度只是故事的一部分。当美国和亚洲运营商正在努力扩展其5G网络覆盖范围时,商业运营商尚未推出商用5G服务。在一些已经推出5G的欧洲国家,网络部署和发布可能是一个漫长而痛苦的过程。运营商部署任何新的网络技术需要时间。令人担心的是,5G的推出可能需要比平时更长的时间。

有两个原因。首先,5G的经济重要性可能比目前看起来要大得多。如果这些超高速连接推动新服务,开发人员可能会涌向拥有最佳5G基础设施的国家。一些公司可能成为下一个谷歌,而欧洲可能拥有自己的数字巨头。新服务也可以提高工业生产率(工厂自动化是一个重要领域)。如果欧洲落后于美国和中国,该地区的公司可能难以在全球舞台上竞争。

漫长的道路看起来很尴尬。与此同时,由于贫?徊罹嗬┐螅约扒看蟮木⒑鍪悠胀ㄈ说墓厍校翊庵饕逡苍谠黾印Q≡窠缙?5G网络部署集中在伦敦金丝雀码头等地的运营商可能会引起进一步的不满。

图:欧洲5G运营商的发展状况

由LightReading组织的运营商,监管机构和各种新闻媒体

频谱按

但是,为什么欧洲难以让这些国家携手发展5G呢?在尚未启动5G的国家,通常是因为政府还没有发布新频谱。东欧的大多数国家属于这一类,但法国也是如此。与此同时,在英国等市场,运营商正在投资5G频谱的连续拍卖,好像政府担心一次过度分配频谱会导致过量。

由此产生的影响是双重的:分裂整个欧洲的数字鸿沟。由于不同国家的不同步和更高的成本。批评人士称,由于运营商争抢剩余物品,当局通过限制任何一次拍卖中出售的频谱数量推高了价格。这就像你把一小块肉扔进一个饥饿的食肉动物巢里,看看会发生什么。

努力争取5G许可证的运营商现在正在苦苦挣扎。在为新的5G频谱投资22亿欧元(25亿美元)后,德国电信称这些资金(最初)可用于建设约50,000个移动基站。该运营商本月在柏林和波恩推出试用商用5G服务,但预计到今年年底将投入使用不超过300个5G天线。 Deutsche Telekom目前在德国各地拥有几个移动基站。

反对者对此漠不关心。他们说运营商总是抱怨不公平的监管,但竞争迫使他们投资。另一个论点是,如果你放弃频谱,运营商只会把钱放在口袋里,而不是用于网络部署。很多关心短期利益的股东无疑会同意。据报道,由于全光纤网络规模庞大,近年来欧洲最大的运营商之一France Orange一直受到股东的抵制。

然后,运营商可能会丢失许可证,这是最大的威胁。

但是,德国因为要求高频谱费和严格的承保义务而受到批评。据爱立信称,德国拍卖设计显然旨在最大化回报。爱立信欧洲政府事务负责人加布里埃尔所罗门(Gabriel Solomon)表示:“大约有450场拍卖。经过100轮,价格为20亿欧元(23亿美元)。频谱分布没有变化。”最终收入约为65亿欧元(73亿美元)。与此同时,被许可人必须在2022年之前实现98%的覆盖目标。愤怒的运营商对这些法规采取法律行动,并于今年3月被科隆行政法院驳回。但是,这似乎不太可能是争端的终结。

图:每个国家3.4-3.8 GHz频段的每MHz频谱价格,单位为数十亿美元

由LightReading组织的运营商,监管机构和各种新闻媒体

在其他地方,当局似乎优先考虑短期意外,而不是长期的5G收益。在另一个欧洲国家意大利,其5G拍卖收入远远超出预期,关键“中频”频谱所附带的承保义务似乎并不那么重。据意大利监管机构Agcom Spectrum Office负责人MauroMartino称,运营商需要覆盖相对较小的意大利城市,而有些规则不适用于频谱带宽低于80MHz的许可运营商。这似乎是WindTre和Iliad的借口,但它不会成为Telecom Italia和Vodafone的借口。

无论如何,意大利电信的目标是到2021年仅为22%的人口提供5G服务。其他国家的运营商在网络上启动目标时更加谨慎,他们更愿意确定哪些城市5G将专门覆盖。 “我们已经宣布今年年底将覆盖25个城市,但不一定完全覆盖.这只是首次亮相。”英国最小的移动运营商3UK网络服务战略和架构负责人Mike Eales表示。

但是,其他运营商的网络建设目标也已公开。英国最大的运营商英国电信(BT)计划在明年5月之前在2000年的移动网站上开设5G。德国电信在其昂贵的频谱费用之前表示计划在2025年底之前覆盖99%的德国人口。瑞士电信的目标是到年底实现90%的覆盖率,尽管政府只需要50%的覆盖率。人口将被2024年覆盖。瑞士电信希望当局放宽有关辐射限制的立法(这可能会阻碍5G服务)如果它能证明自己是一个好公民。

平衡资产负债表

但是,运营商必须付出一些代价。不包括其庞大的美国业务(即T-MobileUS),德国电信的资本密集度(资本支出占收入的百分比)已从2013年的14%飙升至去年的约20%。在同一时期,Orange已经从14%上升到18%。意大利电信的国内业务增幅最大,其资本密集度从2013年的18%飙升至2018年的37%,包括频谱费。这些数字无法无休止地上升。

更难以接受的是,电信运营商缺乏55%的直接销售机会。如果移动通信的历史是可靠的指南,则用户不太可能为4G服务支付比4G服务更高的价格。而运营商对价格创新的空间非常小。英国的沃达丰希望吸引消费者放弃基于月度数据上限的套餐计划,以实现不同的网络连接速度和无限的收费机制。但如果它的举动受到欢迎,那么竞争对手最终会做出回应。 HeavyReading高级分析师詹姆斯克劳肖表示,沃达丰极具竞争力的SIM卡价格已引发对触底反弹的担忧。

图:欧洲运营商资本密集度(单位:10亿欧元)

沃达丰高管试图在他们的5G会议上向记者证明他们的行为是合理的。他们表示,部分利润将来自5G高于4G的“频谱效率”。基本论点是通过5G网络发送数据比通过4G传输要便宜得多。但差异是辩论的焦点。沃达丰英国首席技术官斯科特佩蒂在5G新闻发布会上表示,5G的成本要低4-5倍。 2017年底,沃达丰集团首席技术官Johan Wibergh认为5G将便宜10倍。

无论实际数字如何,投资者似乎都相信未来会有更多的利润空间。在5G发布当天,沃达丰的股价上涨了2%,但该公司的股价今年下跌了15%。其最近的竞争对手BT宣布其5G服务,同期也下降了五分之一。

人们对频谱效率增加收入的怀疑似乎是有道理的。如果您不裁员或采取其他措施削减开支(例如出售房地产),运营成本不太可能大幅下降。同年,4G标准也被称为比3G更具成本效益的技术,但沃达丰集团的收入(扣除利息,税项,折旧和摊销前)仅从英国沃达丰推出的4G时代仅上升了两个百分点4G前一财年的29.9%在最近一年增加到31.9%。频谱效率技术似乎是一种处理数据流量激增的机制,而不是获取更多利润的方法。

“5G不会改变运营商运营网络的整体成本结构,”咨询公司Northstream CEOBengtNordstrom表示。 “5G显着降低了引入更高数据传输速度和增加容量的成本。如果运营商希望提高盈利能力,他们需要通过数字化转型计划实现这一目标。“

一些大型欧洲运营商的债务状况让投资者更担心。意大利电信去年的净债务是其收益的3.3倍,处于比大多数同行更高的水平。德国电信的比率为2.65,目前接近2.75的舒适区上限。 “我们的数据并不意味着我们将偏离主要道路.但确实没有回旋余地,”Deutsche Telekom CEOTimotheus Hottges在最近的一次财报电话会议上表示。

图:Deutsche Telekom CEOTimotheusHottges

关于市场整合

一些分析师认为。欧洲迫切需要的是更多的整合。在美国市场拥有3.3亿人口,有四家大型移动运营商。如果T-Mobile最终与Sprint合并,则数量将减少到3个。在中国,三家运营商为14亿人提供服务。

欧盟拥有约5.1亿人口,但它拥有众多大型电信集团,包括德国电信,Orange,沃达丰和西班牙电信,以及一些与巨头竞争的相对较小的运营商。爱立信的GabrielSolomon表示,许多小型运营商正在努力生存。 “固定成本基数类似于市场份额较大的运营商,维持和产生回报要困难得多,”他说。

在这种世界观下,由于现有公司对较小的市场份额感到满意,而竞争导致价格下降,每个人的情况都会变得更糟。 GabrielSolomon认为,运营商需要38%的EBITDA利润才能达到“最佳投资水平”,欧洲的平均水平要低得多。去年沃达丰对欧洲市场的调整后EBITDA利润率为31.6%。根据特殊因素调整后,德国电信的利润率为30.8%。

不幸的是,对于投资者而言,欧洲监管机构一直在反对并购活动,他们认为这将导致价格上涨并损害消费者利益。那些支持欧洲实践的人指出,在竞争力较弱的美国市场,客户通常会为电信服务支付更高的费用。但咨询公司Nordstrom表示,这意味着欧洲运营商面临支出限制。 “与美国相比,欧洲面临的最大挑战是我们的每用户收入要低得多,所以我们的出发点是,如果我们将其细分为每用户投资,我们可以减少支出。” “这是由欧洲市场一体化遇到的阻力所驱动的。”

根据GSMA分析,在监管机构允许Hutchison和Orange于2012年合并其奥地利业务后,该交易将本地网络覆盖范围和连接速度提高了20-30%。

随着欧盟选举新的领导者,电信业正在等待,看看是否会有一个对投资者更友好的政权。但是,对国内并购活动采取更为宽松的态度,既不能解决欧洲分裂的问题,也不会受益于电信服务跨境市场的发展。甚至德国电信在多个欧洲国家建立单一网络的努力也因国家监管机构对本地数据设施的要求而有所失败,这些设施旨在防止信息存储在另一个欧洲司法管辖区。

在今天的政治环境中,这些反对意见不容易解决。对于整个地区的民粹主义者来说,欧盟是一个无法解释的,卡夫卡式的怪物,剥夺了民族国家的主权。在2016年的公投中,英国选民选择离开欧盟(从而引发货币贬值,这就解释了为什么啤酒和食品现在对欧洲游客来说相对便宜)。无论最终是否达成协议,“英国脱欧”将于今年10月举行。这可能刺激其他欧盟成员国对公投的要求。

毫无疑问,关于支持和反对更多欧洲一体化的辩论将继续下去。然而,随着中国和美国实践5G肌肉,业界对推进新技术和方法的疑虑将越来越小。 “将连通性视为新产业战略的基石至关重要。我认为欧盟尚未这样做,”加布里埃尔所罗门说。 “如果我们继续如此分裂,其他超级大国将加速进入数字领域。”

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