OLED:手机为需求主力 中韩将二分天下

时间:2019-09-22 来源: 国内新闻

作者:李兴然

资料来源:股市动态分析

由于第二次世界大战中的工人赔偿问题尚未达成协议,自7月4日起,日本将控制出口到韩国的半导体材料。增强出口管制的材料包括用于电视和移动OLED面板的含氟聚酰亚胺,半导体制造中的芯材光刻胶和高纯度氟化氢。

消息传出后,相关材料公司和OLED概念股有了良好的上涨。就在最近,京东方的第二代6代柔性OLED生产线(绵阳B11生产线)大规模生产,使OLED主题成为热门话题。本文将概述供应和需求方面OLED显示器的当前状态。

供应方面:中国和韩国是未来的主要参与者

OLED生产线,特别是柔性OLED生产线,投入巨大。以京东方第六代柔性OLED生产线为例,48K /月生产线需要投资465亿元,比产能更大的10.5代液晶面板生产线要大。台湾和日本的玩家基本上难以跟进,未来主要是中韩之间的竞争。

三星:它是一家中小型OLED面板领导者,市场份额为98%。有三家A1-A3工厂已开始批量生产OLED手机面板。 A1工厂是OLED测试线,目前生产硬质OLED面板。 A2工厂拥有两条5.5代刚性和柔性OLED生产线。 A3工厂主要用于生产柔性OLED面板。与A3工厂一样,新A4工厂是六代生产线,预计将于2019年投产。预计每月生产60,000件。三星还计划建造第六代柔性OLED面板A5工厂,该工厂将成为全球最大的OLED面板工厂,每月最多270,000件,比三星目前最大的A3工厂高出30%。

LGD:垄断大尺寸OLED面板。与各种各样的LCD面板生产线相比,目前用于电视的OLED面板几乎全部由LGD拥有。 LGD 2018大尺寸OLED面板的容量为180万台,预计2019年将达到250万台。

京东方:国内首家OLED大规模生产企业,未来将有四条第六代柔性OLED生产线。绵阳第六代柔性AMOLED生产线刚刚大规模生产。成都第六代柔性AMOLED生产线一直在攀登斜坡,并已供应给华为等一线品牌客户。重庆和福州的第六代柔性AMOLED生产线项目与成都和绵阳的柔性生产线总投资相同,均为465亿元,设计能力相同,均为48K /月。随着这四条灵活的AMOLED生产线的推出,京东方将在灵活的AMOLED市场中建立其竞争地位。

沉天马:天马有机发光产品已在上海5.5代刚性OLED生产线上大规模生产,设计产能为15K /月。武汉天马的第六代LTPS-AMOLED生产线于2017年4月投产。它具有生产刚性筛网和柔性筛网的能力。刚性筛网已于2018年6月初批量生产并运往品牌客户。目前的生产能力和产量继续增加。项目第二阶段完成后,其容量将达到37.5K /月。

华兴光电:华兴光电t4第六代柔性AMOLED项目设计产能为45K /月,主要生产3英寸-12英寸高分辨率柔性折叠智能手机显示面板,该项目于2019年上半年投产,进展顺利,预计2020年上半年量产。

Visionox:目前拥有三条OLED生产线和一条AMOLED模块生产线。昆山G5.5AMOLED生产线,设计产能15K /月,目前供货量稳定;固安第六代柔性AMOLED生产线设计产能为30K /月,目前处于产能攀升状态;合肥第六代柔性AMOLED生产线设计产能30K /月,2018年12月下旬开工建设。该公司已为客户提供手机和智能手表。

需求方:智能手机是主力

根据DSCC数据,2018年全球AMOLED产值达到265亿美元,同比增长13%;智能手机仍然是AMOLED最重要的应用,占80%以上;其他应用主要包括智能电视(2018年产值超过20亿美元,占比超过8%),智能手表(2018年产值超过10亿美元,占比超过4%)。

在2018年,柔性OLED和刚性OLED显示器市场的市场份额几乎相同,并且预计随后的柔性OLED显示器应该比刚性屏幕上升得更快。据估计,到2022年,全球AMOLED市场产值将达到489亿美元,主力仍将是智能手机,其中可折叠OLED市场的市值将达到55亿美元,占16% ; OLED电视和智能手表的市场价值将分别达到60亿美元和14亿美元。

智能手机:三星一直在自己的S系列和Note系列旗舰产品中使用OLED屏幕,但真正让消费者更广泛接受的是iPhone X的出现,这是三星以外首次大规模生产。 OLED屏幕的旗舰手机采用柔性封装技术,使机身和下巴极窄,引领全屏潮流。最好的显示效果深受消费者欢迎。从那时起,华为,OPPO,VIVO等厂商纷纷效仿。目前,在各种手机厂商的旗舰手机屏幕配置中,它基本上都是由柔性OLED占据。

柔性OLED的优点是它们可以弯曲和折叠,从而产生新的移动电话类别,例如折叠电话。 2019年2月21日,三星在美国旧金山举行新闻发布会,展示其Galaxy Fold折屏手机。 2月24日,也就是2019年MWC前一天,华为还推出了5G折屏手机HUAWEI Mate X.这两款折屏手机已经计划进行批量生产,虽然它们比原先预期的要晚,但距离它不远。满足消费者。此外,一些公司仍处于概念机阶段,如小米,OPPO,苹果等。

该机构预计,到2020年,柔性AMOLED屏幕的出货渗透率将达到21%,超过3.5亿件;到2022年,灵活的AMOLED屏幕在智能手机面板市场的渗透率将增加到30%,加上刚性AMOLED屏幕。渗透率超过50%。折屏手机发展趋势明显,但受制于容量和价格等因素,真正的力量将在2020年之后,估计2019年全球可折叠手机出货量不会超过300万,占比不到0.2 %,2022年的渗透率达到4%。

OLED电视:近年来出现的新一代电视显示技术产品。它由LGE,创维,康佳和长虹等品牌推出。 2017年,索尼等日本品牌加入。 2018年,LOEWE和Arcelic等欧洲品牌加入。 2019年,海信加入。由于目前LGD对大尺寸OLED面板的垄断和生产能力有限,OLED电视的单价过高。根据西南证券研究报告的数据,预计2019年的销量将达到350万辆,占全球总量的1.5%。和欧洲。中国的销量预计为34万台,仍然不到全球总量的10%。

可穿戴设备:全球可穿戴设备出货量增长迅速,2018年出货量达1.7亿部,同比增长27.5%。中国2018年的可穿戴设备出货量达到7300万台,比2017年增长28.5%。%。根据市场咨询公司IHS的数据,LGD是全球领先的AMOLED智能手表和可穿戴设备供应商。 2017年,LGD为智能手表出货了1064万个AMOLED显示器,市场份额为41.4%。 LGD也是Apple手表。 AMOLED显示器的独家供应商。三星展示了第二大可穿戴AMOLED制造商,占市场份额的34.8%,而韩国的两大制造商占据了76.2%的市场份额。

在A股投资领域,终端OLED面板针对BOE A(),华兴光电的母公司TCL集团(),深天马A()和维信诺()。本文主要用作未来两三年供需形势和供需关系的概要。实际实施可能需要一段时间才能取得成果。投资者在进行此类主题投资时需要掌握节奏。 (本文借鉴西南证券陈航《OLED柔性屏行业框架》)

(编辑:小股)

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