美银美林:调升旭辉控股目标价至6港元

时间:2019-10-25 来源: 国内新闻
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最近,全球知名的投资银行美银美林在参加徐汇控股的反向路演后发布了最新研究报告,并将目标价上调至每股6.0港元。

研究报告指出,通过参加徐汇控股在苏州和上海举行的反向路演以及与美银美林徐汇董事会主席林忠先生和首席财务官杨欣的交流,我们观察到徐辉的想法在2019年初,今年年初在苏州收购的优质土地项目已经开始带来丰厚的回报,而商业管理部门也变得越来越繁荣。

研究报告称,徐汇集团将2020年的销售增长目标定在至少20%,并将大幅提高股权比例,并预计在未来一到两年实现30%的核心利润增长。

目标价提高至每股6港币,征地进入收入期

美国银行美林证券指出,徐汇控股的4.5倍市盈率估值具有吸引力,综合利润增速仍然很高,而人民币的强势将推动其发展。此外,在第三季度的融资紧缩中,徐汇集团与其他房屋公司相比,保持了良好的征地节奏,有效地补充了土地储备的形成。基于上述见解,决定将徐汇的估值提高至每股6港元,并维持“买入”评级。

同时,徐汇于2019年初占领了苏州市场土地窗口,并在当地土地成本反弹之前完成了对三块土地的收购。美银美林预测,这三个项目将至少实现毛利率的20%-25%,因此在土地成本高的苏州地区,该项目的收入非常可观。更重要的是,由于这三个项目在第一阶段都超过了70%,因此徐汇能够保持有效的周转率。

业务管理不断发展,增长目标明确

2018年9月,徐汇市首家大型商业综合体LCM在上海开业。 2019年7月,徐汇集团成立了业务管理总部。如今,徐汇市正在建设10个商业广场项目,包括北京和上海等一线城市。未来,徐汇集团还将把合同销售额的10%分配给商业房地产。美银美林表示,在当前中国城市化建设快速发展的背景下,徐汇二三线城市商业项目的扩展以及不同城市采用不同模式将带来许多机遇。

报告还指出,徐汇计划在2020年实现至少20%的销售增长,并显着提高股权比例。同时,徐汇将专注于在未来1-2年内实现30%的核心利润增长,特别是在中国的二线城市和省会城市。

值得一提的是,除了美银美林,国内外许多知名投资银行最近也发表了研究报告,以期了解更多徐汇证券。花旗集团和摩根士丹利相继将徐汇加入该行业。中金公司,野村证券,华泰证券,兴业证券等机构保持了徐汇行业的首选。 Furui首次发布了有关徐汇的研究报告;沉万宏源,国元国际,建银国际,中信建投,第一上海等机构也发布研究报告,给予徐汇“买入”评级。

自10月初以来,徐汇控股的股价已上涨了18%。

加强领导 落实责任 形成合力努力实现推进农垦改革发展的目标

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